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2024年前5月照明行业出口简报
2024-06-2019

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#产业分析#2024出口



2024年1-5月,中国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,出口1.4万亿美元,增长2.7%。贸易顺差3372亿美元,扩大1.8%。贸易顺差2.4万亿元,扩大5.2%。根据摩根大通数据显示,全球制造业PMI升至50.9%,比上月高出0.6个百分点,5月,全球市场需求温和回暖,制造业景气进一步回升,叠加高基数影响减弱、出口订单持续修复等利好因素影响,5月我国照明产品出口增速由负转正,增速较4月提高9个百分点。据海关数据分析,5月我国照明产品出口额约50亿美元,同比增长2.8%。1-5月,我国照明产品出口总额约226亿美元,同比增长3%,约占机电产品出口额比重3%。

本文对2024年1-5月照明行业出口情况进行简要介绍,更详细的分析将刊登在中国照明电器协会会刊2024年《中国照明》。


照明出口整体情况


对比过去5年同期数据,我国照明产品今年前5月出口总额表现亮眼,与历史最高值基本一致,疫情前的2019年出口额同比增长32%。今年5月单月出口额目前仅次于1月;出口额增速排在5个月中的第3名;对比过去5年同期数据,仅次于2022年5月单月出口额,疫情前的2019年相比出口额增长26%。受去年同期低基数效应、海外市场持续补库存、以及我国照明出口成本和效率优势等因素影响,预计我国照明出口未来增速或将进一步向好。今年上半年我国照明产品出口额略高于去年同期水平。


1.灯具产品

1-5月,我国灯具及其相关产品实现了出口额和出口量双增长。其中,出口额约170亿美元,同比增长4.5%,约占我国照明产品出口总额75%,为我国照明出口增长提供重大支撑。出口额增长最快的灯具产品是“光伏的且设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电灯及照明装置”,同比增长85%。其次是固定式灯具和可移式灯具,出口额均增长11%以上。


在出口量方面,光伏的且设计为仅使用发光二极管(LED)光源的其他电灯及照明装置”、探照灯和聚光灯、可移式灯具等产品增长最快,涨幅分别为81%、27%和23%。

2.电光源产品

前5月,我国电光源产品出口量保持增长态势。其中,普通照明用电光源(包括:“LED灯泡/管”、“LED模块”、“未列名白炽灯泡”、“紧凑型热阴极荧光灯”、“高强度气体放电灯”等电光源产品)出口总量约为49亿只,同比增长49%。其中,LED电光源产品约43亿只,同比增长约67%;热辐射光源、气体放电光源等传统电光源产品出口量有所下降18%,约占普通照明用电光源出口总量11%。另外,“发光二极管(LED)模块”、“发光二极管(LED)灯泡”等产品出口量持续增长,同比增长分别为596%和11%。

我国普通照明用电光源出口额约22亿美元,约占全部照明产品出口总额10%,同比下降10%。除汞蒸气、传统电光源产品零部件等少数产品外,LED电光源与传统电光源产品出口额同比增速进一步下降。

此外,前5月我国未列名白炽灯泡、科研医疗用电光源等其他种类电光源产品出口量约为53亿只,同比增长27%;出口额约4.3亿美元,同比增长4%。


重点出口市场


1-5月,欧美市场对我国照明产品进口基本稳定,我国输欧美照明产品出口额约107亿美元,微降3%。前5月,新兴市场出口增速保持稳定,同比增长8%,占出口总额比重保持在53%。其中,我国照明产品对RCEP市场和“一带一路”沿线国家市场的出口额分别增长17%和10%,为我国照明出口增长提供了重要力量。

从单一出口目的地来看,前5月我国照明产品出口额排名前十的市场分别是:美国、德国、马来西亚、英国、新加坡、越南、印度、泰国、日本和荷兰,约占我国照明出口额50%,出口额约112亿美元,同比增长4%。其中,马来西亚、新加坡等5个RCEP成员国市场对我国照明产品需求进一步提升,出口额保持明显增长态势。美、德等4个欧美发达国家市场对我国照明产品的需求有所下降,出口额增速均出现不同程度的放缓。与前4月不同的是,我国照明产品对德国出口额由正转负;对日本出口额由负转正。另外,输新加坡的出口额增速最快,同比增速约40%;输荷兰的出口额增速最慢,同比下降7%

1.美国市场

作为我国照明产品出口第一大单一市场,2024年以来,出口到美国市场的我国照明产品出口额约50亿美元,占我国照明出口额22%,同比下降2.8%。其中,电光源相关产品出口额约6亿美元,同比下降11%;灯具相关产品出口额约37亿美元,同比下降2%。

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2.欧洲市场

前5月,出口到欧洲市场的我国照明产品金额约51亿美元,占我国照明出口额23%,同比下降3%。其中,电光源相关产品出口额5亿美元,同比下降21%;灯具相关产品出口额约42亿美元,同比增长0.2%。排名前十的欧洲国家分别是德国英国荷兰俄罗斯法国、波兰、西班牙、意大利比利时和希腊,出口额约占欧洲市场85%,同比增长18%。前十的国家中,我国照明产品仅对德国、俄罗斯、西班牙、意大利等4个国家市场的出口额有所增长,其余国家均有所下降。


3.“一带一路”沿线市场

1-5月,我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口约104亿美元,同比增长10%,占新兴市场出口总额比重87%,占我国照明产品出口总额46%。其中,电光源相关产品出口额约12亿美元,同比下降5%;灯具相关产品出口额约78亿美元,同比增长14%。排名前十的“一带一路”沿线国家市场分别是马来西亚、新加坡、越南、泰国、沙特阿拉伯、阿联酋、韩国、俄罗斯、波兰和菲律宾,出口额占“一带一路”沿线国家市场53%,同比增长9%。


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我国照明产品对其他国家出口情况,可点击下方链接阅读:

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主要产品出口情况

从前5月我国照明出口情况来看,虽然我国部分照明产品的出口均价下滑趋势有所收窄,但我国照明产品出口量增价减的趋势没有改变,我国照明产品出口利润空间被进一步紧缩。随着我国照明产业链被动外移的加速,我国照明产品出口竞争力将被进一步影响,长久来看不利于我国照明健康发展,需要引起全行业的重视。

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